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从银行职员到理财培训师的转变

银行职员、个人理财方面的培训师,看似两个非常相关的职业,但倘若没有精心的准备,以及对自身优势的把握,要实现角色的互换还是有一定难度的。上海理财专修学院的首席讲师张立臣就要如此的经历。他此前是一个银行职员,与现在所从事的职业有着太多的不同之处,那么他又是如何成功完成角色轮换的呢? 

挥之不去的梦想

“作为理财规划师,结婚之前他是不可能去拍婚纱照的,可能会请一个有些名气的画家给自己画上一幅画,这样花费不多,而如果日后这位画家出名了,还会变成一笔不错的投资。”为了能够让学生更好地理解理财规划师,他打了这样一个比方。

他的课上得很好。据他的学生反映,每次听他的课,即便是在午饭后令人昏昏欲睡的下午,只要他一开口,大家都会变得精神抖擞起来。他有着海外留学的经历,是留洋博士。

梦想就像一颗种子,在适当的环境中势必生根发芽并茁壮成长。早在8年前,张立臣心中就有一个梦想,他想在国内的个人理财事业方面做出一点成绩来。

张立臣是东北人,来自黑龙江绥化市郊区的他,言谈举止中除了东北人的豪爽之外,还透露着农村人特有的质朴。当然,还有作为一个个人理财培训师所具有的专业知识素养,也在不经意流露出来。

“我对我自己的工作感到很满意,而且很有成就感,因为这是我喜欢做的事情。”还没等记者开口,他自己先是呵呵一笑,并做出如上的表述。可能是他有着培训师的经历,似乎很擅长解答各种各样的问题,因此与他交流相当轻松。

生长于东北黑土地上的张立臣在很小的时候,就立志通过知识来改变自己的命运,勤奋好学加上天资聪慧,因此从小学到高中,成绩一直很好,非常顺利地考入哈尔滨商业学院,毕业之后进入绥化市一家国用商业银行。

在这家银行,张立臣的职场之路也发展得非常顺利,从最基层的职员做起,两年后升至部门主任,并在28岁时做到支行行长助理。进入职场之后,一帆风顺的职业发展历程,并未让他感到满足,相反,他想到的是继续充电学习,不断充实自我。

在2000年,张立臣开始思考个人理财和公司理财的发展之路。虽然当时个人理财在国内看似还非常时髦,但当时大多数老百姓还只知道把钱存在银行里,或者炒股、投资实业,而不像现在这样有如此众多的渠道让自己的财富实现保值、增值。张立臣敏锐地发现,个人理财时代即将到来,此时的他虽然尚不能判断这股浪潮的能级到底有多大,但还是对这个新兴事物产生了强烈的向往之情。

尽早做知识储备

机会永远只青睐有心人。张立臣就是一个有心人,他没有让机会溜走,他利用宝贵的出国留学机会,不断丰富了自己的金融理论知识,而且也在个人理财知识方面做了相应的储备。

一次偶然的机会,他得到了去香港学习的机会,在那里攻读金融方面的MBA。MBA毕业之后他又去了法国,在法国攻读财务管理方面的博士学位期间,张立臣接触到了海外个人理财市场的状况,这为他打开了一扇门。在这段时间里,他还“顺便”考到了一些证书,如国际金融理财师(CFP)和国际金融财务策划师(IRFP)。“我想国内的个人理财市场终归有一天会像海外这般发达,因此多学点与之相关的东西,回国后会用得上。”他如是说。

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